公司2012年公司債券（第一期）發行結果公告
2012-05-2218865次
股票簡稱：華新水泥、華新B股 股票代碼：600801、900933 公告編號：臨2012-018
華新水泥股份有限公司
2012年公司債券（第一期）發行結果公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
經中國證券監督管理委員會證監許可[2012]615號文核準，華新水泥股份有限公司（以下簡稱“華新水泥”或“發行人”）獲準向社會公開發行面值不超過33.5億元的公司債券。根據《華新水泥股份有限公司2012年（第一期）公司債券發行公告》，華新水泥股份有限公司2012年（第一期）公司債券（以下簡稱“本期債券”）發行總額為人民幣20億元，發行價格為每張人民幣100元，采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式發行。
本期債券分為5年期附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權和7年期附第5年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權兩個品種，其中5年期品種初始發行規模為人民幣10億元，7年期品種初始發行規模為人民幣10億元，兩個品種間可以進行雙向回撥。
本期公司債券發行工作已于2012年5月21日結束，發行情況如下：
1、各品種最終發行規模
5年期品種最終發行規模為人民幣10億元，7年期品種最終發行規模為人民幣10億元。
2、網上發行
5年期品種：網上一般社會公眾投資者的認購數量為人民幣1億元，占本期公司債券5年期品種最終發行規模的10%。
7年期品種：網上一般社會公眾投資者的認購數量為人民幣1億元，占本期公司債券7年期品種最終發行規模的10%。
3、網下發行
5年期品種：網下機構投資者的認購數量為人民幣9億元，占本期公司債券5年期品種最終發行規模的90%；
7年期品種：網下機構投資者的認購數量為人民幣9億元，占本期公司債券7年期品種最終發行規模的90%。
特此公告。
發行人：華新水泥股份有限公司
保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司
2012年5月22日
